Este DVD es un rara grabación de un programa de televisión en la que dos de los artistas más populares del siglo XX actuaronn juntos, Frank Sinatra y Ella Fitzgerald
También incluye a artistas como Peter Lawford, Juliet Prowse, The Hi-Lo, Hermione Gingold, Red Norvo y The Nelson Riddle Orchestra
Este espectáculo se grabó el 10 de diciembre de 1959, un raro día de lluvia en Palm Strings, California, de ahí el equipo improvisado y el elenco de Sinatra sobre su gran idea de filmar en el "soleado" Palm Springs.
La estrella invitada especial es Ella Fitzgerald y este programa, remasterizado de la cinta de archivo de la transmisión, es el programa original en su totalidad, incluidos los segmentos promocionales de los patrocinadores.